In qualità di proprietario di un’azienda, arriva inevitabilmente un momento in cui ci si chiede “e adesso?”.

I fondatori di solito vogliono cercare un’opzione di investimento che gli permetta di godere dei proventi di un ritorno finanziario che gli cambi la vita per il loro duro lavoro e che garantisca che la loro azienda continui a prosperare anche quando non saranno più al timone.

Pertanto, è essenziale comprendere tutte le opzioni di investimento – e i loro pro e contro.  

Quali sono le opzioni di investimento aziendale?

Vendita strategica/commerciale Una vendita commerciale a un operatore del settore più grande può essere un’opzione conveniente, ma spesso viene effettuata a costo del marchio e della cultura dell’azienda. In molti casi, comporta l’assimilazione dell’azienda agli ex concorrenti e l’assunzione del loro nome, ma non di tutte le persone, il che significa che un’azienda può diventare irriconoscibile in poco tempo.

Questo la rende una scelta debole per i fondatori che si preoccupano di proteggere il lavoro di una vita e di salvaguardare il futuro dei propri dipendenti e clienti.

Management buy-out (MBO) La valutazione per un MBO può essere difficile da definire e poi da raggiungere, e spesso si rivela impossibile da organizzare. Stipendi, performance finanziaria e posizione di mercato sono tutti elementi importanti. Il valore può ammontare a milioni di euro e può essere molto difficile per i team di gestione raccogliere questo tipo di somme, in particolare senza far gravare sull’azienda un debito sostanziale. Le numerose incertezze legate agli MBO spesso non la rendono la migliore opzione strategica.

Il Private equity cerca una crescita rapida e un’uscita veloce – spesso una crescita di 3-4 volte e un’uscita in 3-4 anni. Questo può funzionare solo in determinate condizioni. Il PE è generalmente interessato a imprese di grandi dimensioni, con un ampio mercato potenziale che può essere soddisfatto attraverso una crescita alimentata dal debito. Una ricerca ha rilevato che circa il 20% dei leveraged buyout sostenuti da società di private equity falliscono entro 10 anni.

Il Capitale di rischio si concentra su aziende a forte crescita, in fase iniziale, con ampi mercati potenziali e significative opportunità di crescita e rendimento. I fondi si rivolgono solitamente alle start-up più calde, destinate a diventare i prossimi leader di mercato. La loro aspettativa è una crescita su scala gigantesca – e un’uscita rapida.

La Permanent Equity è progettata per colmare il vuoto di investimento per le aziende di software di nicchia che le opzioni di investimento tradizionali, come quelle sopra citate, non soddisfano. Si tratta di ottenere un forte rendimento e la massima crescita dell’azienda nel lungo periodo. È particolarmente adatto alle piccole imprese di software in mercati di nicchia con una base di clienti fedeli, offrendo grandi offerte per grandi aziende. A differenza del Private equity e del Venture capital, il Permanent equity non ha un orizzonte di investimento.

Pianificazione della successione: La successione familiare è un’opzione per coloro che desiderano mantenere l’azienda vicino a casa. Ma potrebbe essere un disastro se il successore non è pronto o non è adatto alla leadership. Infatti, la ricerca mostra che il 70% delle aziende fallisce quando le redini passano alla seconda generazione.

Chiusura: Chiudere l’azienda potrebbe essere l’ultima risorsa da rimpiangere. Dopo tutti gli anni passati a costruirla, può essere deludente vedere l’azienda chiudere e i concorrenti raccogliere i suoi clienti guadagnati con fatica.

Quale opzione di investimento è giusta per me?

Per le aziende di software di nicchia, la maggior parte di queste opzioni presenta delle sfide: o non forniscono il giusto livello di rendimento, o segnano la fine dell’azienda per come la si conosce.

Per i fondatori che vogliono dare priorità alla crescita e alla stabilità a lungo termine, il permanent equity offre un’opzione di investimento unica.

Concentrandosi su una crescita sostenibile senza la pressione di un’uscita rapida, il permanent equity può aiutarvi a proteggere la sua eredità e a garantire che la vostra azienda continui a prosperare.

Noi di Upliift ci impegniamo ad aiutarvi ad esplorare il percorso migliore da seguire, in linea con la vostra visione e i vostri valori per il futuro.

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